大陆期货 在多元化发展中不断提升核心服务能力
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2024-05-27 18:49:16
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  寒来暑往,时光荏苒弹指一挥间。岁月峥嵘,大陆期货砥砺前行,始终坚持深耕期货市场。在“第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选”中,上海大陆期货有限公司斩获最佳商品期货产业服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳企业文化品牌建设奖、年度投资者保护教育创新奖以及中国期货公司金牌管理团队等多项荣誉。

  大陆期货总经理吴征向记者表示,大陆期货自成立以来,一直保持稳健发展的步伐。随着期货市场快速发展,对外开放进程不断加快,国际影响力不断提升,国内期货公司综合实力也在不断提升、多元化业务更加成熟。大陆期货一直立足于传统经纪业务为基础,探索创新业务,围绕期货风险管理工具这一本质,为实体企业及机构投资者服务。

  [深耕三大业务条线持续提升服务效能]

  “在适应期货公司多元化发展趋势的过程中,公司将重点着眼于经纪业务、资产管理业务及投资咨询业务这三大板块的发展,既有的放矢地投入资源,又有效改变盈利模式较为单一的现状。”吴征表示,公司一直坚持经纪业务是期货公司创新发展的基础这一核心定位,坚定地以经纪业务为本,同时注重多元化的创新发展,注重业务条线间的有机协调,坚持以客户需求为导向的服务理念,满足客户的差异化需求。

  近年来,公司实现了传统经纪业务从粗放式向精细化的转型,不断强化服务品质,巩固市场占有率。大陆期货于2020年5月将郑州营业部升级为上海大陆期货河南分公司。同时,大陆期货在全国优化完善八家营业部,主要分布于上海、北京、大连、福州、柳州、深圳、宜兴和温州,持续做精做强营业网点。每一家营业部深耕细作,确保盈利,从各地引进优秀人才和团队,尤其是做大上海、北京、深圳等经济发达地区的分支机构。并且公司严格按照《营销考核管理办法》进行量化考核,对亏损及无发展前景的营业部进行撤并,优化营业网点布局。

  与此同时,公司也在强化总部中后台服务职能。实施统一开户、统一财务结算,为经纪业务提供后台支持服务,促进网点向轻型营业部转变,降低营业部经营成本;打造客户服务体系,建立标准化、精细化客户服务流程,形成统一的服务标准及整体的服务体系,减少业务办理环节,提高客户满意度;强化内控部门对业务部门的服务,签订服务承诺书,实行首问负责制、将服务内控部门服务质量纳入考核内容。

  在数十年的探索中,公司也对市场有了更深刻的认识,在传统营销体系之上完善并改进。加强与外部专业团队合作,拓展业务渠道,寻求业务协同发展。加强产品推广及市场营销,探索开展“网络营销”模式。各营业部结合自身特点、客户结构、地方产业优势,有重点地进行期货品种的推广,打造自身的经营特色。协同开发机构法人客户,建立考核激励办法,通过协同加大法人客户开发力度,以优质的服务、差异化的业务模式及专业的风险管理能力吸引中大型产业客户参与期货市场,期现结合促进企业自身更稳健地经营与发展。

  公司在推进各项业务发展的同时,也在不断完善现代企业制度,提升公司的治理水平。先后理顺各级岗位职责与分工,构建体系完整、权责分明、发展导向、后台管控、相互制衡的内部控制体系;建立现代金融企业管理机制,打造具备可持续发展能力、拥有完善风险管理体系的期货公司。

  [护航实体发展深化金属产业链服务]

  在护航实体发展方面,公司自始至终贯彻落实中期协《期货经营机构服务实体经济行动纲要》相关内容,大力服务于实体经济。据吴征介绍,这些年来公司先后在铜、铝、螺纹钢等金属产业方面做了大量的市场铺垫工作,加大对金属产业客户的开发、维护与风险管理服务。公司先后在有色金属、黑色金属等产地和消费集中地设立营业部,形成金属类特色营业部或者金属产业事业部的产业服务模式,并不断向产业链纵深发展。

  在服务上游方面,公司与前股东西部矿业密切合作,加大相关产业链衍生产品的风险管理服务。西部矿业作为集铜、锌、铅、白银、钢铁多种资源于一体的大型国有矿业公司,其自身的资源禀赋以及业务种类的多样化,存在较多的风险管理需求。因此,公司加强与西部矿业的联系与服务,借助西部矿业在上游方面的信息与资源优势,不断延伸服务半径,针对上游企业多样化的产业链布局与不同业务环节过程中潜在的风险管理需求,提供相关咨询服务与风险管理综合服务,得到企业认可。

  在服务中游方面,公司研究团队每年多次走访金属中游产业链,掌握第一手的行业信息资料,为金属期现货市场的参与者提供全面的风险管理服务。以铜产业链为例,公司研究团队通过先后5次深入废铜产业链的调研,充分了解废铜产业链诸多企业的实际参与需求,利用自身研究优势把握内外价差变化规律及国内精废价差变化特征,寻找合适的机会指导相关废铜企业进行内外贸易价差锁定、精废价差套利以及优化企业库存管理模式。

  在服务下游方面,公司利用多年来服务下游企业的丰富经验,集中优势服务于一些金属下游大型产业客户。以电缆企业为例,公司提供了多样化的线缆公司服务方案,包含:协助下游产业客户设置和完善应对期货市场的组织构架、内部职能、风控体系,建立套保套利等管理系统;针对线缆实体企业的实际需求,定制套期保值方案以及套利交易策略方案,并进行头寸动态跟踪与财务辅导;提供包括对行情的中期把握以及在此期间的整体操作思路、资金管理策略和账户管理策略、交割等服务;根据不同线缆企业实际需求,提供期货交易、风险管理、结算等全方位培训;整合各项资源,在基差交易、点价、合作套保、仓单服务等方面为下游线缆客户提供相关咨询服务与综合解决方案。

  除此之外,公司研究团队与业务部门密切合作,通过专题会议论坛、投资沙龙等方式,深入一线,渗透产业,为产业客户设计套期保值、风险管理方案。研究团队还通过“大陆期货研发部”微信公众号、公司官网、官方App以及互联网媒体进行服务及宣传,为产业客户提供日报、周报、策略报告、宏观焦点分析、每周持仓报告、热点品种研讨会、产业调研报告、高端会议纪要等相关信息。

  [投身社会公益服务乡村振兴]

  自上海大陆期货公司服务乡村振兴以来,深入调查,安排专人专项对接。公司始终以服务国家战略为引领,贯彻党中央、国务院关于“三农”工作相关要求,积极响应中期协号召,以期货专业帮扶为抓手,公司与河南省新县人民政府、云南省广南县农业农村和科学技术局、云南省维西傈僳族自治县人民政府、重庆市酉阳土家族苗族自治县、云南省墨江哈尼族自治县人民政府开展结对帮扶签约,约百万的助学支出和扶贫捐赠,建档立卡贫困户脱贫数量超过三千人。并且通过消费扶贫的方式,认购江西赣州、河南桐柏、云南盐津和辽宁庄河等地的农产品消费助力扶贫。

  2023年2月28日,公司与云南孟连傣族拉祜族佤族自治县签订了结对帮扶协议。具体包括,一是产业帮扶,以贫困县相关实体需求为导向,充分发挥公司自身在期货行业内的优势,为当地主要农业产业和实体企业提供风险管理服务,提升服务对象抗风险能力,推动地区经济更加健康有序发展;二是教育帮扶,根据服务对象需求,不定期开展资本市场知识、期货市场介绍、企业套期保值要点等培训工作;三是人才帮扶,由贫困地区推荐当地有意愿学习期货知识和志向从事期货行业的大学生,为其提供实习甚至就业机会。在其他帮扶方面,大陆期货积极在孟连县开展消费扶贫、民生扶贫、电商扶贫等各类帮扶项目。

  在社会公益方面,公司每年投入固定资金,捐资助学,捐建图书馆,为偏远山区的贫困儿童提供助学帮扶,给他们送去学习用品和生活用品。通过帮扶结对、搭建电商平台、运用直播带货等方式,尽全力拓展农产品销路,每年还定期购买农产品,为乡村振兴事业献上期货公司的金融力量。

  [“授之以渔” 坚持投教创新]

  “育人先育己”,公司通过多种途径提高员工对投资者教育工作的思想认识。如多次组织学习和讨论期货与衍生品法体系内容、监管机构关于加强投资者教育工作的通知精神等。在营业部员工培训中投资者教育是不可缺少的一环,尤其在客户服务培训中特别强调投资者教育在管理好客户预期、提高客户满意度、维护和谐客户关系的积极意义,大大提高了各营业网点对投资者教育工作的主动性和自觉性。

  “授人以鱼,不如授人以渔”,为了帮助投资者了解市场风险、树立正确的投资理念、学习投资知识,公司还安排了各种学习渠道。如在公司网站、微信公众号、手机App、网上交易客户端和总部及营业部办公现场开设内容丰富的投资者教育园地,提供期货投资基本知识、常见问题、法规等,帮助客户了解自己的风险承受能力并选择合适的投资品种。

  在投资者教育创新方面,公司除了通过传统媒体的线上线下结合方式之外,还通过抖音等互联网新媒体的平台,开展新型的投资者教育和推广模式。内容涵盖新品种上市普及、金融市场热点介绍、期货投资理念、期货投资技巧以及风险管理方法等丰富的内容,热门视频点击量破千,浏览量可观,也开辟了和投资咨询者交流互动的新渠道,社会反馈良好,深受各方好评。

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